유진투자증권에서 나온 상아프론테크 리포트를 읽어보자.
상아프론테크는 고어, 듀퐁에 이어 세계에서 3번째로 불소수지멤브레인을 자체 기술로 개발한 업체다.
상아프론테크는 국내유일의 멤브레인제조업체며 올해부터 현대차 넥쏘에 적용되고 있고, 현대차가 개발중인 상용차에도 납품하게 될 가능성이 크다. 특히, 상용차는 일반차보다 멤브레인 탑재가 2배 이상 사용되기 때문에 앞으로 성장가능성은 매우 크다.
그리고 건물용 수소연료전지에도 공급이 되고, PEM수전해설비업체 공급전망도 밝다.
상아프론테크의 현재 매출에서 멤브레인이 차지하는 비중은 5%에 불과하다. 하지만 수소시대로 인해 멤브레인 수요가 증가함에 따라 매출대비 비중은 2030년에는 60%에 달할 정도로 급속도로 성장할 것으로 예상하고 있다.
상아프론테크를 투자할 때 현재 PER이 390에 도달하기 때문에 너무 고평가라고 말하는 사람들이 많다. 하지만 상아프론테크는 수소시대를 대표하는 성장주다. 그렇기 때문에 멤브레인 매출이 늘어나는 것을 봐야 한다.
멤브레인 매출이 늘어나면서 자연스럽게 EPS는 증가하고 PER은 줄어든다.
2차전지 소재주들의 폭발을 봤다면 상아프론테크같은 종목은 조정올때마다 매수해두어야 한다.
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