면역항암제 기업 유틸렉스가 유상증자를 한다.
제3자 배정 유상증자로 225억원 규모다. 배정기업은 에셋원·수성·포커스·지브이에이·더블유 등 자산운용사 8곳이다.
유틸렉스는 항체치료제 3개, 세포치료제 3개, CAR-T 2개의 임상을 각각 국내외로 진행해야 하기 때문에 그 자금을 조달하기 위해서 유상증자를 실시한다.
파이프라인이 수익화되는 시점은 빨라야 3년 후가 될 것이다. 임상 중간 데이터가 나올때마다 어떻게 진행되고 있는지 지켜보는 것이 중요하다.
임상 중간 데이터가 좋다면 회사의 가치가 올라가기 때문이다.
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | - |
| 기타주식 (주) | 712,036 | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 15,193,267 |
| 기타주식 (주) | 641,021 | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 22,500,337,600 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
| 전환에 관한 사항 | 전환조건 (전환비율 변동여부 포함) |
전환가격 : 발행가와 동일 전환비율 : 1 대 1 전환가격의 조정사항 : '19 기타 투자판단에 참고할 사항 ' 참조 |
| 전환청구기간 | 2022년 05월 20일 ~ 2026년 05월 19일 | |
| 전환으로 발행할 주식의 종류 |
기명식 보통주 | |
| 전환으로 발행할 주식수 |
712,036 | |
| 의결권에 관한 사항 | 무의결권 | |
| 이익배당에 관한 사항 | 액면가액의 연1.0% (비누적적/참가적) | |
| 기타 약정사항 (주주간 약정 및 재무약정 사항 등) |
- | |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | - | |
| 기타주식 (원) | 31,600 | ||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 10.0% | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 당사 정관 제10조(신주인수권) | ||
| 9. 납입일 | 2021년 05월 20일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2021년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | 2021년 06월 03일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | - | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2021년 05월 12일 | ||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 4 | |
| 불참 (명) | 2 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 사모발행(1년간 보호예수) | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
라. 자금의 사용목적
| 사용목적 | 자금구분 | 금액 | 내 용 |
| 운영자금 | 운영비 및 개발비 | 22,500,337,600원 | 임상 개발 및 연구 개발 운영자금 |
| 계 | 22,500,337,600원 | ||
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
제3자배정 대상자회사 또는최대주주와의 관계선정경위증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획배정주식수 (주)비 고
| 에셋원자산운용 주식회사 (본건 펀드1의 집합투자업자의 지위에서) 한국증권금융 주식회사 (본건 펀드1의 신탁업자 지위에서) |
없음 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 |
- | 47,469 | 우선주 발행 후 1년간 보호예수 |
| 에셋원자산운용 주식회사 (본건 펀드2의 집합투자업자의 지위에서) 한국증권금융 주식회사 (본건 펀드2의 신탁업자 지위에서) |
없음 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 |
- | 63,292 | 우선주 발행 후 1년간 보호예수 |
| 에셋원자산운용 주식회사 (본건 펀드3의 집합투자업자의 지위에서) 주식회사 신한은행 (본건 펀드3의 신탁업자 지위에서) |
없음 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 |
- | 94,937 | 우선주 발행 후 1년간 보호예수 |
| 수성자산운용 주식회사 (본건 펀드4의 집합투자업자의 지위에서) 케이비증권 주식회사 (본건 펀드4의 신탁업자 지위에서) |
없음 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 |
- | 31,646 | 우선주 발행 후 1년간 보호예수 |
| 수성자산운용 주식회사 (본건 펀드5의 집합투자업자의 지위에서) 케이비증권 주식회사 (본건 펀드5의 신탁업자 지위에서) |
없음 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 |
- | 31,646 | 우선주 발행 후 1년간 보호예수 |
| 수성자산운용 주식회사 (본건 펀드6의 집합투자업자의 지위에서) 삼성증권 주식회사 (본건 펀드6의 신탁업자 지위에서) |
없음 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 |
- | 15,823 | 우선주 발행 후 1년간 보호예수 |
| 수성자산운용 주식회사 (본건 펀드7의 집합투자업자의 지위에서) 한국투자증권 주식회사 (본건 펀드7의 신탁업자 지위에서) |
없음 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 |
- | 22,152 | 우선주 발행 후 1년간 보호예수 |
| 수성자산운용 주식회사 (본건 펀드8의 집합투자업자의 지위에서) 한국투자증권 주식회사 (본건 펀드8의 신탁업자 지위에서) |
없음 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 |
- | 9,494 | 우선주 발행 후 1년간 보호예수 |
| 수성자산운용 주식회사 (본건 펀드9의 집합투자업자의 지위에서) 한국투자증권 주식회사 (본건 펀드9의 신탁업자 지위에서) |
없음 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 |
- | 15,823 | 우선주 발행 후 1년간 보호예수 |
| 수성자산운용 주식회사 (본건 펀드10의 집합투자업자의 지위에서) 한국투자증권 주식회사 (본건 펀드10의 신탁업자 지위에서) |
없음 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 |
- | 15,823 | 우선주 발행 후 1년간 보호예수 |
| 수성자산운용 주식회사 (본건 펀드11의 집합투자업자의 지위에서) 한국투자증권 주식회사 (본건 펀드11의 신탁업자 지위에서) |
없음 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 |
- | 31,646 | 우선주 발행 후 1년간 보호예수 |
| 포커스자산운용 주식회사 (본건 펀드12의 집합투자업자의 지위에서) 케이비증권 주식회사 (본건 펀드12의 신탁업자 지위에서) |
없음 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 |
- | 9,494 | 우선주 발행 후 1년간 보호예수 |
| 포커스자산운용 주식회사 (본건 펀드13의 집합투자업자의 지위에서) 케이비증권 주식회사 (본건 펀드13의 신탁업자 지위에서) |
없음 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 |
- | 15,823 | 우선주 발행 후 1년간 보호예수 |
| 포커스자산운용 주식회사 (본건 펀드14의 집합투자업자의 지위에서) 케이비증권 주식회사 (본건 펀드14의 신탁업자 지위에서) |
없음 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 |
- | 9,494 | 우선주 발행 후 1년간 보호예수 |
| 포커스자산운용 주식회사 (본건 펀드15의 집합투자업자의 지위에서) 엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드15의 신탁업자 지위에서) |
없음 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 |
- | 15,823 | 우선주 발행 후 1년간 보호예수 |
| 포커스자산운용 주식회사 (본건 펀드16의 집합투자업자의 지위에서) 중소기업은행 (본건 펀드16의 신탁업자 지위에서) |
없음 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 |
- | 28,482 | 우선주 발행 후 1년간 보호예수 |
| 지브이에이자산운용 주식회사 (본건 펀드17의 집합투자업자의 지위에서) 미래에셋증권 주식회사 (본건 펀드17의 신탁업자 지위에서) |
없음 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 |
- | 56,963 | 우선주 발행 후 1년간 보호예수 |
| 지브이에이자산운용 주식회사 (본건 펀드18의 집합투자업자의 지위에서) 미래에셋증권 주식회사 (본건 펀드18의 신탁업자 지위에서) |
없음 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 |
- | 3,165 | 우선주 발행 후 1년간 보호예수 |
| 지브이에이자산운용 주식회사 (본건 펀드19의 집합투자업자의 지위에서) 중소기업은행 (본건 펀드19의 신탁업자 지위에서) |
없음 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 |
- | 18,988 | 우선주 발행 후 1년간 보호예수 |
| 주식회사 더블유자산운용 (본건 펀드20의 집합투자업자의 지위에서) 엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드20의 신탁업자 지위에서) |
없음 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 |
- | 47,469 | 우선주 발행 후 1년간 보호예수 |
| 주식회사 더블유자산운용 (본건 펀드 21의 집합투자업자의 지위에서) 엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드21의 신탁업자 지위에서) |
없음 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 document.domain='naver.com'; function resizeIframe() { try { parent.document.getElementById('if_notice_content').style.height = document.body.scrollHeight+30; }catch (e) {alert(e)} } window.onload=resizeIframe; |
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