#유틸렉스, 임상 자금 확보 위해 유상증자 결정

면역항암제 기업 유틸렉스가 유상증자를 한다. 

제3자 배정 유상증자로 225억원 규모다. 배정기업은 에셋원·수성·포커스·지브이에이·더블유 등 자산운용사 8곳이다.

유틸렉스는 항체치료제 3개, 세포치료제 3개, CAR-T 2개의 임상을 각각 국내외로 진행해야 하기 때문에 그 자금을 조달하기 위해서 유상증자를 실시한다.

파이프라인이 수익화되는 시점은 빨라야 3년 후가 될 것이다. 임상 중간 데이터가 나올때마다 어떻게 진행되고 있는지 지켜보는 것이 중요하다. 

임상 중간 데이터가 좋다면 회사의 가치가 올라가기 때문이다.

 

 

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)	-
	기타주식 (주)	712,036
2. 1주당 액면가액 (원)		500
3. 증자전     발행주식총수 (주)	보통주식 (주)	15,193,267
	기타주식 (주)	641,021
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)	-
	영업양수자금 (원)	-
	운영자금 (원)	22,500,337,600
	채무상환자금 (원)	-
	타법인 증권 취득자금 (원)	-
	기타자금 (원)	-
5. 증자방식		제3자배정증자

 

전환에 관한 사항	전환조건 (전환비율 변동여부 포함)	전환가격 : 발행가와 동일 전환비율 : 1 대 1 전환가격의 조정사항 :  '19 기타 투자판단에 참고할 사항 ' 참조
	전환청구기간	2022년 05월 20일 ~ 2026년 05월 19일
	전환으로 발행할 주식의 종류	기명식 보통주
	전환으로 발행할 주식수	712,036
의결권에 관한 사항		무의결권
이익배당에 관한 사항		액면가액의 연1.0% (비누적적/참가적)
기타 약정사항 (주주간 약정 및 재무약정 사항 등)		-

 

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)	-
	기타주식 (원)	31,600
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)		10.0%
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거		당사 정관 제10조(신주인수권)
9. 납입일		2021년 05월 20일
10. 신주의 배당기산일		2021년 01월 01일
11. 신주권교부예정일		2021년 06월 03일
12. 신주의 상장 예정일		-
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부		아니오
- 현물출자가 있는지 여부		아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이       있는지 여부		해당없음
- 납입예정 주식의       현물출자 가액	현물출자가액(원)	-
	당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)	-
- 납입예정 주식수		-
14. 우회상장 요건 충족여부		해당없음
15. 이사회결의일(결정일)		2021년 05월 12일
- 사외이사       참석여부	참석 (명)	4
	불참 (명)	2
- 감사(감사위원) 참석여부		참석
16. 증권신고서 제출대상 여부		아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유		사모발행(1년간 보호예수)
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간		해당여부	아니오
		시작일	-
		종료일	-
19. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

라.  자금의 사용목적

사용목적	자금구분	금액	내 용
운영자금	운영비 및 개발비	22,500,337,600원	임상 개발 및 연구 개발 운영자금
계		22,500,337,600원

 

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자회사 또는최대주주와의 관계선정경위증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획배정주식수 (주)비 고

에셋원자산운용 주식회사 (본건 펀드1의 집합투자업자의 지위에서) 한국증권금융 주식회사 (본건 펀드1의 신탁업자 지위에서)	없음	사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	47,469	우선주 발행 후 1년간 보호예수
에셋원자산운용 주식회사 (본건 펀드2의 집합투자업자의 지위에서) 한국증권금융 주식회사 (본건 펀드2의 신탁업자 지위에서)	없음	사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	63,292	우선주 발행 후 1년간 보호예수
에셋원자산운용 주식회사 (본건 펀드3의 집합투자업자의 지위에서) 주식회사 신한은행 (본건 펀드3의 신탁업자 지위에서)	없음	사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	94,937	우선주 발행 후 1년간 보호예수
수성자산운용 주식회사 (본건 펀드4의 집합투자업자의 지위에서) 케이비증권 주식회사 (본건 펀드4의 신탁업자 지위에서)	없음	사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	31,646	우선주 발행 후 1년간 보호예수
수성자산운용 주식회사 (본건 펀드5의 집합투자업자의 지위에서) 케이비증권 주식회사 (본건 펀드5의 신탁업자 지위에서)	없음	사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	31,646	우선주 발행 후 1년간 보호예수
수성자산운용 주식회사 (본건 펀드6의 집합투자업자의 지위에서) 삼성증권 주식회사 (본건 펀드6의 신탁업자 지위에서)	없음	사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	15,823	우선주 발행 후 1년간 보호예수
수성자산운용 주식회사 (본건 펀드7의 집합투자업자의 지위에서) 한국투자증권 주식회사 (본건 펀드7의 신탁업자 지위에서)	없음	사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	22,152	우선주 발행 후 1년간 보호예수
수성자산운용 주식회사 (본건 펀드8의 집합투자업자의 지위에서) 한국투자증권 주식회사 (본건 펀드8의 신탁업자 지위에서)	없음	사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	9,494	우선주 발행 후 1년간 보호예수
수성자산운용 주식회사 (본건 펀드9의 집합투자업자의 지위에서) 한국투자증권 주식회사 (본건 펀드9의 신탁업자 지위에서)	없음	사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	15,823	우선주 발행 후 1년간 보호예수
수성자산운용 주식회사 (본건 펀드10의 집합투자업자의 지위에서) 한국투자증권 주식회사 (본건 펀드10의 신탁업자 지위에서)	없음	사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	15,823	우선주 발행 후 1년간 보호예수
수성자산운용 주식회사 (본건 펀드11의 집합투자업자의 지위에서) 한국투자증권 주식회사 (본건 펀드11의 신탁업자 지위에서)	없음	사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	31,646	우선주 발행 후 1년간 보호예수
포커스자산운용 주식회사 (본건 펀드12의 집합투자업자의 지위에서) 케이비증권 주식회사 (본건 펀드12의 신탁업자 지위에서)	없음	사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	9,494	우선주 발행 후 1년간 보호예수
포커스자산운용 주식회사 (본건 펀드13의 집합투자업자의 지위에서) 케이비증권 주식회사 (본건 펀드13의 신탁업자 지위에서)	없음	사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	15,823	우선주 발행 후 1년간 보호예수
포커스자산운용 주식회사 (본건 펀드14의 집합투자업자의 지위에서) 케이비증권 주식회사 (본건 펀드14의 신탁업자 지위에서)	없음	사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	9,494	우선주 발행 후 1년간 보호예수
포커스자산운용 주식회사 (본건 펀드15의 집합투자업자의 지위에서) 엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드15의 신탁업자 지위에서)	없음	사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	15,823	우선주 발행 후 1년간 보호예수
포커스자산운용 주식회사 (본건 펀드16의 집합투자업자의 지위에서) 중소기업은행 (본건 펀드16의 신탁업자 지위에서)	없음	사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	28,482	우선주 발행 후 1년간 보호예수
지브이에이자산운용 주식회사 (본건 펀드17의 집합투자업자의 지위에서) 미래에셋증권 주식회사 (본건 펀드17의 신탁업자 지위에서)	없음	사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	56,963	우선주 발행 후 1년간 보호예수
지브이에이자산운용 주식회사 (본건 펀드18의 집합투자업자의 지위에서) 미래에셋증권 주식회사 (본건 펀드18의 신탁업자 지위에서)	없음	사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	3,165	우선주 발행 후 1년간 보호예수
지브이에이자산운용 주식회사 (본건 펀드19의 집합투자업자의 지위에서) 중소기업은행 (본건 펀드19의 신탁업자 지위에서)	없음	사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	18,988	우선주 발행 후 1년간 보호예수
주식회사 더블유자산운용 (본건 펀드20의 집합투자업자의 지위에서) 엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드20의 신탁업자 지위에서)	없음	사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	47,469	우선주 발행 후 1년간 보호예수
주식회사 더블유자산운용 (본건 펀드 21의 집합투자업자의 지위에서) 엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드21의 신탁업자 지위에서)	없음	사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 document.domain='naver.com'; function resizeIframe() { try { parent.document.getElementById('if_notice_content').style.height = document.body.scrollHeight+30; }catch (e) {alert(e)} } window.onload=resizeIframe;