면역항암제 기업 유틸렉스가 유상증자를 한다. 

제3자 배정 유상증자로 225억원 규모다. 배정기업은 에셋원·수성·포커스·지브이에이·더블유 등 자산운용사 8곳이다.

유틸렉스는 항체치료제 3개, 세포치료제 3개, CAR-T 2개의 임상을 각각 국내외로 진행해야 하기 때문에 그 자금을 조달하기 위해서 유상증자를 실시한다.

파이프라인이 수익화되는 시점은 빨라야 3년 후가 될 것이다. 임상 중간 데이터가 나올때마다 어떻게 진행되고 있는지 지켜보는 것이 중요하다. 

임상 중간 데이터가 좋다면 회사의 가치가 올라가기 때문이다.

 

 

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주) -
기타주식 (주) 712,036
2. 1주당 액면가액 (원) 500
3. 증자전
    발행주식총수 (주)
보통주식 (주) 15,193,267
기타주식 (주) 641,021
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원) -
영업양수자금 (원) -
운영자금 (원) 22,500,337,600
채무상환자금 (원) -
타법인 증권
취득자금 (원)
-
기타자금 (원) -
5. 증자방식 제3자배정증자

 

전환에 관한 사항 전환조건
(전환비율 변동여부 포함)
전환가격 : 발행가와 동일
전환비율 : 1 대 1
전환가격의 조정사항 :
 '19 기타 투자판단에 참고할 사항 ' 참조
전환청구기간 2022년 05월 20일 ~ 2026년 05월 19일
전환으로 발행할
주식의 종류
기명식 보통주
전환으로 발행할
주식수
712,036
의결권에 관한 사항 무의결권
이익배당에 관한 사항 액면가액의 연1.0% (비누적적/참가적)
기타 약정사항
(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)
-

 

6. 신주 발행가액 보통주식 (원) -
기타주식 (원) 31,600
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) 10.0%
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 당사 정관 제10조(신주인수권)
9. 납입일 2021년 05월 20일
10. 신주의 배당기산일 2021년 01월 01일
11. 신주권교부예정일 2021년 06월 03일
12. 신주의 상장 예정일 -
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 아니오
  - 현물출자가 있는지 여부 아니오
  - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이
      있는지 여부
해당없음
  - 납입예정 주식의
      현물출자 가액
현물출자가액(원) -
당사 최근사업연도
자산총액 대비(%)
-
  - 납입예정 주식수 -
14. 우회상장 요건 충족여부 해당없음
15. 이사회결의일(결정일) 2021년 05월 12일
  - 사외이사
      참석여부
참석 (명) 4
불참 (명) 2
  - 감사(감사위원) 참석여부 참석
16. 증권신고서 제출대상 여부 아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 사모발행(1년간 보호예수)
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부 아니오
시작일 -
종료일 -
19. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당


20. 기타 투자판단에 참고할 사항

라.  자금의 사용목적

사용목적 자금구분 금액 내 용
운영자금 운영비 및 개발비 22,500,337,600원 임상 개발 및 연구 개발 운영자금
22,500,337,600원

 

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자회사 또는최대주주와의 관계선정경위증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획배정주식수 (주)비 고

에셋원자산운용 주식회사
(본건 펀드1의 집합투자업자의 지위에서)
한국증권금융 주식회사
(본건 펀드1의 신탁업자 지위에서)
없음 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의
의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여
이사회에서 선정
- 47,469 우선주 발행 후
1년간 보호예수
에셋원자산운용 주식회사
(본건 펀드2의 집합투자업자의 지위에서)
한국증권금융 주식회사
(본건 펀드2의 신탁업자 지위에서)
없음 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의
의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여
이사회에서 선정
- 63,292 우선주 발행 후
1년간 보호예수
에셋원자산운용 주식회사
(본건 펀드3의 집합투자업자의 지위에서)
주식회사 신한은행
(본건 펀드3의 신탁업자 지위에서)
없음 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의
의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여
이사회에서 선정
- 94,937 우선주 발행 후
1년간 보호예수
수성자산운용 주식회사
(본건 펀드4의 집합투자업자의 지위에서)
케이비증권 주식회사
(본건 펀드4의 신탁업자 지위에서)
없음 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의
의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여
이사회에서 선정
- 31,646 우선주 발행 후
1년간 보호예수
수성자산운용 주식회사
(본건 펀드5의 집합투자업자의 지위에서)
케이비증권 주식회사
(본건 펀드5의 신탁업자 지위에서)
없음 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의
의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여
이사회에서 선정
- 31,646 우선주 발행 후
1년간 보호예수
수성자산운용 주식회사
(본건 펀드6의 집합투자업자의 지위에서)
삼성증권 주식회사
(본건 펀드6의 신탁업자 지위에서)
없음 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의
의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여
이사회에서 선정
- 15,823 우선주 발행 후
1년간 보호예수
수성자산운용 주식회사
(본건 펀드7의 집합투자업자의 지위에서)
한국투자증권 주식회사
(본건 펀드7의 신탁업자 지위에서)
없음 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의
의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여
이사회에서 선정
- 22,152 우선주 발행 후
1년간 보호예수
수성자산운용 주식회사
(본건 펀드8의 집합투자업자의 지위에서)
한국투자증권 주식회사
(본건 펀드8의 신탁업자 지위에서)
없음 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의
의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여
이사회에서 선정
- 9,494 우선주 발행 후
1년간 보호예수
수성자산운용 주식회사
(본건 펀드9의 집합투자업자의 지위에서)
한국투자증권 주식회사
(본건 펀드9의 신탁업자 지위에서)
없음 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의
의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여
이사회에서 선정
- 15,823 우선주 발행 후
1년간 보호예수
수성자산운용 주식회사
(본건 펀드10의 집합투자업자의 지위에서)
한국투자증권 주식회사
(본건 펀드10의 신탁업자 지위에서)
없음 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의
의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여
이사회에서 선정
- 15,823 우선주 발행 후
1년간 보호예수
수성자산운용 주식회사
(본건 펀드11의 집합투자업자의 지위에서)
한국투자증권 주식회사
(본건 펀드11의 신탁업자 지위에서)
없음 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의
의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여
이사회에서 선정
- 31,646 우선주 발행 후
1년간 보호예수
포커스자산운용 주식회사
(본건 펀드12의 집합투자업자의 지위에서)
케이비증권 주식회사
(본건 펀드12의 신탁업자 지위에서)
없음 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의
의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여
이사회에서 선정
- 9,494 우선주 발행 후
1년간 보호예수
포커스자산운용 주식회사
(본건 펀드13의 집합투자업자의 지위에서)
케이비증권 주식회사
(본건 펀드13의 신탁업자 지위에서)
없음 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의
의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여
이사회에서 선정
- 15,823 우선주 발행 후
1년간 보호예수
포커스자산운용 주식회사
(본건 펀드14의 집합투자업자의 지위에서)
케이비증권 주식회사
(본건 펀드14의 신탁업자 지위에서)
없음 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의
의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여
이사회에서 선정
- 9,494 우선주 발행 후
1년간 보호예수
포커스자산운용 주식회사
(본건 펀드15의 집합투자업자의 지위에서)
엔에이치투자증권 주식회사
(본건 펀드15의 신탁업자 지위에서)
없음 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의
의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여
이사회에서 선정
- 15,823 우선주 발행 후
1년간 보호예수
포커스자산운용 주식회사
(본건 펀드16의 집합투자업자의 지위에서)
중소기업은행
(본건 펀드16의 신탁업자 지위에서)
없음 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의
의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여
이사회에서 선정
- 28,482 우선주 발행 후
1년간 보호예수
지브이에이자산운용 주식회사
(본건 펀드17의 집합투자업자의 지위에서)
미래에셋증권 주식회사
(본건 펀드17의 신탁업자 지위에서)
없음 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의
의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여
이사회에서 선정
- 56,963 우선주 발행 후
1년간 보호예수
지브이에이자산운용 주식회사
(본건 펀드18의 집합투자업자의 지위에서)
미래에셋증권 주식회사
(본건 펀드18의 신탁업자 지위에서)
없음 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의
의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여
이사회에서 선정
- 3,165 우선주 발행 후
1년간 보호예수
지브이에이자산운용 주식회사
(본건 펀드19의 집합투자업자의 지위에서)
중소기업은행
(본건 펀드19의 신탁업자 지위에서)
없음 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의
의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여
이사회에서 선정
- 18,988 우선주 발행 후
1년간 보호예수
주식회사 더블유자산운용
(본건 펀드20의 집합투자업자의 지위에서)
엔에이치투자증권 주식회사
(본건 펀드20의 신탁업자 지위에서)
없음 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의
의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여
이사회에서 선정
- 47,469 우선주 발행 후
1년간 보호예수
주식회사 더블유자산운용
(본건 펀드 21의 집합투자업자의 지위에서)
엔에이치투자증권 주식회사
(본건 펀드21의 신탁업자 지위에서)
없음 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의
의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여
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