빅히트가 5월 21일 한국거래소에 유가증권시장 상장 예비심사 청구 전 사전협의를 신청했다.

사전 협의는 통상적으로 1주일가량 소요되며, 협의 결과 특이사항이 없을 경우 바로 예비심사 청구가 가능하다. 

아마도 이번주 내로 빅히트의 상장 예비 심사 신청할 것으로 판단된다.

http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202005251556365120107166

 

[빅히트 IPO]거래소 사전신청 완료…연내 빅딜 또 뜬다

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빅히트는 상장 전에 플레디스의 지분을 인수하였다. 아마도 "빅히트=BTS"라는 공식보다 빅히트를 BTS와 더불어 대표할 수 있는 여러 가수들로 채워서 포트폴리오를 다각화하는 전략으로 보인다. 

그리고 BTS멤버들의 군입대 문제도 있기 떄문에 사전에 그 충격을 완화하려는 의도도 엿보인다.

이번 인수로 인해 빅히트 진영은 기존의 BTS, 투모로우바이투게더, 여자친구와 더불어 뉴이스트, 세븐틴을 보유하게 되었다. 이 그룹들의 총 영억이익만 해도 1200억이다.

SM은 404억원, JYP는 435억원, YG는 20억원이 각 회사의 영업이익이다. 빅히트 사단의 힘이 어마무시함을 알 수 있다.

http://www.newdaily.co.kr/site/data/html/2020/05/26/2020052600228.html

 

빅히트+플레디스, '공룡 연예기획사' 탄생… 영업이익만 1200억 육박

이른바 3대 연예기획사(SM·YG·JYP)가 주도해온 국내 연예계의 판도가 재편될 조짐이다. 그룹 방탄소년단(BTS)을 키워낸 빅히트엔터테인먼트(이하 빅히트)가 25일 그룹 뉴이스트와 세븐틴의 소속사�

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한국기업평판연구소의 아이돌 개인 100대 브랜드평판 2020년 5월 25일 결과를 보면, 최상위권에 BTS, 상위권 뉴이스트, 중하위권에 세븐틴과 여자친구가 포진하고 있다. 

브랜드평판지수로만 봐도 빅히트 사단의 아이돌들이 100위권 위에서부터 아래까지 장악하고 있음을 알 수 있다.



http://www.rekorea.net/bbs/board.php?bo_table=repu4&wr_id=484

 

[브랜드평판] 아이돌 개인 100대 브랜드 2020년 5월 빅데이터 분석결과...1위 방탄소년단 지민, 2위 �

​아이돌 개인 100대 브랜드평판 2020년 5월 빅데이터 분석결과, 1위 방탄소년단 지민 2위 방탄소년단 슈가 3위 엑소 백현 순으로 분석되었다.​한국기업평판연구소는 아이돌 개인 브랜드평판 빅��

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빅히트의 상장이 추진됨에 따라 빅히트 관련주들도 요동칠 것으로 보인다.

  • 디피씨
    자회사인 스틱인베스트먼트가 빅히트 투자펀드 운영
  • 키이스트
    일본 자회사를 통해 방탄소년단과 일본 매니지먼트 전속 계약
  • 초록뱀
    방탄소년단 세계관 담은 드라마 제작예정
  • 경남제약
    방탄소년단이 경남제약의 '모나미' 광고모델
  • 넷마블
    빅히트엔터 2대주주이자, 방탄소년단을 소재로 한 게임 'BTS월드' 출시

상장절차가 한계단식 올라갈 때마다 관련주들의 주가도 한계단씩 상승할 것으로 예상된다.

2020/05/06 - [주식/국내] - 빅히트 상장이 다가올수록 주목해야 하는 회사 <디피씨>

 

빅히트 상장이 다가올수록 주목해야 하는 회사 <디피씨>

[단독] 예상시총 6조원 빅히트 "우린 코스피로" (2020.04.26) https://www.mk.co.kr/news/stock/view/2020/04/432423/ [단독] 예상시총 6조원 빅히트 "우린 코스피로" - 매일경제 CFO·IPO 전문가 영입 등..

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[단독] 예상시총 6조원 빅히트 "우린 코스피로" (2020.04.26)

https://www.mk.co.kr/news/stock/view/2020/04/432423/

 

[단독] 예상시총 6조원 빅히트 "우린 코스피로" - 매일경제

CFO·IPO 전문가 영입 등 연내 코스피 상장 준비 착착 이르면 6월 상장예심 청구 상장 땐 단번에 엔터 대장株 연예기획사 영역 뛰어넘어 새 비즈니스 모델 개발 올인

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빅히트는 올해 SK바이오팜과 함께 `IPO 대어`로 기대되는 기업이다. 예상 시총은 3조~6조이다. 

 

디피씨, 사업 목적에 '사모펀드 운용' 추가 (2020.03.25)

https://paxnetnews.com/articles/58716

 

디피씨, 사업 목적에 '사모펀드 운용' 추가 - 팍스넷뉴스

25일 정기 주총 통해 정관 변경

paxnetnews.com

디피씨는 정관 변경을 통해 '사모펀드 설립, 투자, 자문 및 운용'을 사업 목적에 추가하였다. 

 

디피씨-스틱인베스트 한 몸되나 (2020.02.27)

https://paxnetnews.com/articles/57564

 

디피씨-스틱인베스트 한 몸되나 - 팍스넷뉴스

'사모펀드 운용' 사업 목적에 추가

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사모펀드 운영업을 하는 스틱인베스트먼트는 디피씨의 100% 자회사이다.

빅히트엔터 IPO 추진에 스틱인베스트 ‘빅히트’ (2020.02.04)

http://www.etoday.co.kr/news/view/1852389

 

빅히트엔터 IPO 추진에 스틱인베스트 ‘빅히트’

▲방탄소년단(BTS) (비즈엔터)국내 대형 사모펀드(PEF) 운용사인 스틱인베스트먼트가 방탄소년단의 소속사인 빅히트 엔터테인먼트의 연내 상장 추진에

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스틱인베스트는 2018년 10월 ‘스틱스페셜시츄에이션사모투자 합자회사’를 통해 빅히트엔터 주식 21만6430주를 취득했다. 당시 빅히트엔터의 기업가치를 약 8700억 원으로 평가하고 1040억 원을 투자해 벤처캐피탈(VC) 등으로부터 지분을 사들였다.


디피씨는 주조총회를 통해 사업목적에 사모펀드 운용업이 추가되었다. 빅히트엔터테인먼트의 지분이 포함된 펀드를 운용하는 100%자회사인 스틱인베스트먼트와 합병할 수가 있다.

그리고 빅히트엔터테인먼트의 시장가치는 최소 3조이다. 스틱인베스트의 펀드 평가액도 최소 3500억 이상이다. 현재 디피씨 시총은 4000억 수준이다. 

사실 스틱인베스트먼트의 빅히트 지분가치로 디피씨의 주가가 급등한다고는 말할 수 없다. 왜냐하면 스틱인베스트가 가진 것은 빅히트 지분 12% 전체가 아니라 아주 작은 양일 것이 때문이다. 그러나 과거 상장이슈와 관련된 주식을 보면 거의다 상승하였다. 그렇기에 이 두가지 재료로도 빅히트의 상장과 맞물리면서 디피씨의 주가를 끌어올릴 맛있는 성찬이 차려질 것이라고 생각한다.

주식회사 빅히트엔터테인먼트 감사보고서(2020.03.31)

(1) 주요 주주현

① 보통주

  2019년 12월 31일 현재  2018년 12월 31일 현재 2018년 1월 1일 현재
주주명 보통주식수(주) 지분율(%) 보통주식수(주) 지분율(%) 보통주식수(주) 지분율(%)
방시혁 803,502 45.1 761,327 43.1 849,870 50.9
넷마블 주식회사 445,882 25.1 445,882 25.2 - -
스틱스페셜시츄에이션사모투자 합자회사 216,430 12.2 216,430 12.2 - -
메인스톤 유한회사 155,187 8.7 - - - -
이스톤 제1호 사모투자 합자회사 48,761 2.7 - - - -
최유정 - - 80,936 4.6 116,353 7.0
한국투자증권㈜ - - 41,259 2.3 - -
농협은행 주식회사 - - - - 39,344 2.4
네오플럭스 Market-Frontier 세컨더리펀드 - - - - 17,708 1.0
엘비 제2호 2017 사모투자 합자회사 - - - - 26,777 1.6
합   계 1,669,762 93.80 1,545,834 87.40 1,050,052 62.90


② 우선주

  2019년 12월 31일 현재  2018년 12월 31일 현재 2018년 1월 1일 현재
주주명 우선주식수(주) 지분율(%) 우선주식수(주) 지분율(%) 우선주식수(주) 지분율(%)
Well Blink Limited 111,098 6.2 180,098 10.2 221,357 13.3
LB Global-China Expansion Fund - - 34,810 2.0 149,467 8.9
KoFC-LB Pioneer Champ 2011-4호 투자조합 - - 7,227 0.4 35,714 2.1
엘비 제2호 2017 사모투자 합자회사 - - - - 74,877 4.5
충청북도-SVVC 생명과 태양 펀드 2호 - - - - 62,001 3.7
에스브이 M&A 1호 투자조합 - - - - 62,001 3.7
2011KIF-SV IT전문투자조합 - - - - 14,877 0.9
합   계 111,098 6.20 222,135 12.60 620,294 37.10


우선주는 전환상환우선주이며 금융부채로 분류되어 있습니다.


2020년 3월 31일 감사보고서에 게재된 내용을 요약하면 아래와 같다. 빅히트가 상장을 추진한다면 관련주는 넷마블과 디피씨일 것이다. 그런데 넷마블은 덩치가 너무 크다. 

그래서 디피씨를 주목해야 한다.

주주 관련회사 지분율
방시혁   45.1
넷마블 주식회사   25.1
스틱스페셜시츄에이션사모투자 합자회사 디피씨의 자회사가 운영하는 펀드 12.2
메인스톤 유한회사   8.7
이스톤 제1호 사모투자 합자회사   2.7

 

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