바티인베스트

9월 10일 코스닥에 상장하는 카카오게임즈의 8월 26, 27일 국내외 기관 투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과 국내 IPO 사상 최고의 경쟁률인 1479대 1을 기록했다.

수요예측을 통해 공모주수 1600만주의 70.49%인 1127만7912주를 대상으로 166억7469만8385주가 접수됐다.

공모가는 밴드 최상단인 2만4000원으로 결정됐다. 따라서 공모를 통해 모집되는 금액은 총 3840억이다. 이 금액으로 카카오게임즈는 개발력 강화와 신규 IP 및 라인업 확보, 글로벌 시장 확장을 위해 자본을 투입할 예정이다. 

일반투자자는 9월 1~2일 이틀동안 공모주 청약을 할 수 있다. 

카카오게임즈의 인기가 대단하다. 동학개미들의 실탄은 이미 장전되어 있고 이 총알은 카카오게임즈로 다 향할 것으로 보인다. 과거 SK바이오팜의 경우처럼 카카오게임즈도 상장전까지 관련주들이 불을 뿜을 것으로 보인다.

오늘 액토즈소프트, 넵튠, 에이티넘인베스트, 넷마블 모두 강하게 상승했다.

관련주를 주목하자. 대장은 액토즈소프트다. 

2020/07/23 - [주식/산업] - 카카오게임즈 상장 관련주 정리

2020/08/19 - [주식/산업] - #카카오게임즈 상장 관련주, 카카오게임즈 증권신고서 검토

카카오게임즈(각자대표 남궁훈, 조계현)는 한국거래소로부터 코스닥 상장을 위한 예비심사를 승인받았다고 23일 밝혔다. 카카오게임즈는 우량 기업에 대해 심사기간을 45영업일에서 30영업일로 단축시켜주는 패스트트랙(신속 처리 제도) 대상에 해당된다.

지난해 연결 기준 매출액은 3910억4019만원, 영업이익은 350억201만원을 기록했다. 최근 3개년 매출액 연평균성장률(CAGR)은 약 57%에 달한다.

https://www.etnews.com/20200723000316

카카오게임즈의 공모 후 예상 발행주식 총수는 7320만4731주다. 여기에 단가 밴드 2만∼2만4000원를 토대로 산출한 시가총액은 1조4641억~1조7569억원이다. 상장 기업가치를 최대 1조7569억원으로 평가했다.

1조7569억원은 업계에서 전망한 기업가치보다는 다소 낮다. 시장에선 2년 전보다 강해진 기초 체력, 성장세를 멈추지 않는 게임 시장, 언택트(untact) 수혜에 대한 기대감을 거론하며 최소 2조원의 밸류에이션을 예상했다. 일각에선 3조~4조원도 충분히 가능하다는 분석도 나왔다.

http://thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202007231834056960106045&lcode=00&page=1&svccode=00

카카오게임즈의 주주현황을 알아보자.

아래자료는 2019년 4월에 제출된 연결감사보고서에 나온 주주현황이다.

현재 상장된 기업은 넷마블, 엑토즈소프트, 에이티넘인베스트 3개 회사이다.

관련주로 주목해서 지켜보자. 넷마블은 덩치가 크니 엑토즈소프트와 에이티넘인베스트를 관심종목에 추가해놓고 대장주가 누구인지 확인해보자.

• 엑토즈소프트
• 에이티넘인베스트
• 넷마블

빅히트가 5월 21일 한국거래소에 유가증권시장 상장 예비심사 청구 전 사전협의를 신청했다.

사전 협의는 통상적으로 1주일가량 소요되며, 협의 결과 특이사항이 없을 경우 바로 예비심사 청구가 가능하다. 

아마도 이번주 내로 빅히트의 상장 예비 심사 신청할 것으로 판단된다.

http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202005251556365120107166

빅히트는 상장 전에 플레디스의 지분을 인수하였다. 아마도 "빅히트=BTS"라는 공식보다 빅히트를 BTS와 더불어 대표할 수 있는 여러 가수들로 채워서 포트폴리오를 다각화하는 전략으로 보인다. 

그리고 BTS멤버들의 군입대 문제도 있기 떄문에 사전에 그 충격을 완화하려는 의도도 엿보인다.

이번 인수로 인해 빅히트 진영은 기존의 BTS, 투모로우바이투게더, 여자친구와 더불어 뉴이스트, 세븐틴을 보유하게 되었다. 이 그룹들의 총 영억이익만 해도 1200억이다.

SM은 404억원, JYP는 435억원, YG는 20억원이 각 회사의 영업이익이다. 빅히트 사단의 힘이 어마무시함을 알 수 있다.

http://www.newdaily.co.kr/site/data/html/2020/05/26/2020052600228.html

한국기업평판연구소의 아이돌 개인 100대 브랜드평판 2020년 5월 25일 결과를 보면, 최상위권에 BTS, 상위권 뉴이스트, 중하위권에 세븐틴과 여자친구가 포진하고 있다. 

브랜드평판지수로만 봐도 빅히트 사단의 아이돌들이 100위권 위에서부터 아래까지 장악하고 있음을 알 수 있다.

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http://www.rekorea.net/bbs/board.php?bo_table=repu4&wr_id=484

빅히트의 상장이 추진됨에 따라 빅히트 관련주들도 요동칠 것으로 보인다.

• 디피씨
  자회사인 스틱인베스트먼트가 빅히트 투자펀드 운영
• 키이스트
  일본 자회사를 통해 방탄소년단과 일본 매니지먼트 전속 계약
• 초록뱀
  방탄소년단 세계관 담은 드라마 제작예정
• 경남제약
  방탄소년단이 경남제약의 '모나미' 광고모델
• 넷마블
  빅히트엔터 2대주주이자, 방탄소년단을 소재로 한 게임 'BTS월드' 출시

상장절차가 한계단식 올라갈 때마다 관련주들의 주가도 한계단씩 상승할 것으로 예상된다.

2020/05/06 - [주식/국내] - 빅히트 상장이 다가올수록 주목해야 하는 회사 <디피씨>

주식회사 빅히트엔터테인먼트 감사보고서(2020.03.31)

(1) 주요 주주현황

① 보통주

② 우선주

우선주는 전환상환우선주이며 금융부채로 분류되어 있습니다.

2020년 3월 31일 감사보고서에 게재된 내용을 요약하면 아래와 같다. 빅히트가 상장을 추진한다면 관련주는 넷마블과 디피씨일 것이다. 그런데 넷마블은 덩치가 너무 크다. 

그래서 디피씨를 주목해야 한다.