이오플로우가 글로벌 시장 진출을 위해 약 1352억원 규모의 주주배정 유상증자와 1:1 무상증자를 한다.
유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며 300만주가 신주 발행된다.
신주 증자비율은 25.99%이며 신주 예상 발행가액은 4만5050원이며 구주주에게 1주당 0.2599주가 신주가 배정된다. 그 기준일은 11월 16일이다.
이오플로우 유상증자
- 기준일: 11/16
- 구주주청약: 12/20~21
- 일반공모: 12/23~24
- 상장: 22/1/10
이오플로우 유상증자
- 기준일: 12/30
- 상장: 22/1/17
일정상 유상증자에 일반공모해도 무상증자를 받을 수 있다.
유상증자를 통해 확보한 금액은 이오패치의 유럽과 국내 생산량 확대를 위해 사용된다. 유럽은 이제 판매가 시작된 예정이고, 국내 판매는 아직 미미하지만 선제적으로 대응하는 것이다.
이 밖에 웨어러블 인공췌장의 해외 인증 및 판매망 구축, 기타 웨어러블 약물주입기 임상에도 자금이 사용된다.
이오플로우의 이번 유무상증자는 과감한 도전으로 보인다.
이번 도전이 실패한다면 이오플로우의 미래도 같은 길을 갈 가능성이 크다. 만약 성공한다면 이오플로우는 인슐렛에 버금가는 가치와 명성을 얻게 되지 않을까?
.
Upcoming Events
- 이오플로우
- 2021년 하반기: 이오패치 국내건강보험 적용
- 2021년 12월: 유상증자, 무상증자
- 2022년 1월: 유무상증자 주식 상장
- 2022년 1분기: 이오패치X FDA신청
- 2022년 상반기: 이오패치 유럽 17개국 출시
- 2022년: 중동 진출, 이오패치 제2형당뇨 임상종료
- 파미오(웨어러블 신약 개발 자회사)
- 네프리아(웨어러블 인공신장 미국 자회사)
- 시노플로우(시노케어와 JV)
- 2021년 하반기: 중국회사와 JV설립(10월 26일 이후 영업일 60일이내)
유무상증자 결정
| Ⅰ. 유상증자 |
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 3,000,000 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 100 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 11,544,655 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | 63,510,000,000 |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 66,340,000,000 | |
| 채무상환자금 (원) | 3,200,000,000 | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | 2,100,000,000 | |
| 5. 증자방식 | 주주배정후 실권주 일반공모 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 확정발행가 | 보통주식 (원) | - | ||
| 기타주식 (원) | - | ||||
| 예정발행가 | 보통주식 (원) | 45,050 | 확정예정일 | 2021년 12월 15일 | |
| 기타주식 (원) | - | 확정예정일 | - | ||
| 7. 발행가 산정방법 | 24. 기타 투자판단에 참고할 사항 가. 신주 발행가액 산정방법 참조 |
||||
| 8. 신주배정기준일 | 2021년 11월 16일 | ||||
| 9. 1주당 신주배정주식수 (주) | 0.25986052 | ||||
| 10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | - | ||||
| 11. 청약예정일 | 우리 사주조합 |
시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||||
| 구주주 | 시작일 | 2021년 12월 20일 | |||
| 종료일 | 2021년 12월 21일 | ||||
| 12. 납입일 | 2021년 12월 28일 | ||||
| 13. 실권주 처리계획 | 24. 기타 투자판단에 참고할 사항 나. 청약결과 배정방법 참조 |
||||
| 14. 신주의 배당기산일 | 2021년 01월 01일 | ||||
| 15. 신주권교부예정일 | - | ||||
| 16. 신주의 상장예정일 | 2022년 01월 10일 | ||||
| 17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | 한양증권(주) | ||||
| 18. 신주인수권양도여부 | 예 | ||||
| - 신주인수권증서의 상장여부 | 예 | ||||
| - 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 담당할 금융투자업자 |
한양증권(주) | ||||
| 19. 이사회결의일(결정일) | 2021년 10월 28일 | ||||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 1 | |||
| 불참 (명) | - | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 20. 증권신고서 제출대상 여부 | 예 | ||||
| 21. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | - | ||||
| 22. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 예 | |||
| 시작일 | 2021년 10월 29일 | ||||
| 종료일 | 2021년 12월 15일 | ||||
| 23. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| Ⅱ. 무상증자 |
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 14,544,655 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 100 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 | 보통주식 (주) | 14,544,655 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 신주배정기준일 | 2021년 12월 30일 | |
| 5. 1주당 신주배정 주식수 | 보통주식 (주) | 1 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 6. 신주의 배당기산일 | 2021년 01월 01일 | |
| 7. 신주권교부예정일 | - | |
| 8. 신주의 상장 예정일 | 2022년 01월 17일 | |
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2021년 10월 28일 | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 |
| 불참(명) | - | |
| - 감사(감사위원)참석 여부 | 참석 | |
주) 상기 증자 전 발행주식총수는 금번 유상증자 전 발행주식총수와 유상증자시 발행되는 신주의 합이며, 무상증자 신주 수는 주식관련사채의 행사, 자기주식수변동, 단수주 등에 의하여 변동될 수 있습니다.
10. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 2021년 10월 28일 개최된 이사회에서 무상증자를 결의하였으며, 2021년 12월 30일을 무상증자 신주배정기준일로 하여 유상증자 후 주주명부에 기재된 주주(자기주식 제외)에 대하여 소유주식 1주당 1주의 비율로 신주를 무상으로 배정하는 증자를 시행할 예정입니다. 금번 유상증자로 인해 발행되는 신주의 경우에도 자동적으로 무상증자에 참여하여 신주를 받을 수 있는 권리가 발생하게 되며, 본 무상증자 계획은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정 등에서 변경될 수 있습니다. 또한, 기타 본 건 신주 발행을 위하여 이사회에서 정하지 않은 사항 및 제반 계약서의 체결, 부수사항 및 제비용 집행 등 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
'주식 > 이오플로우' 카테고리의 다른 글
| #이오플로우, 이오패치와 이오펌프 생산량 2023년까지 최대 600만개 (0) | 2021.11.08 |
|---|---|
| #이오플로우, 시노플로우의 중국시장 전략은? (0) | 2021.11.06 |
| #이오플로우, 이오패치의 중국시장 공략 가능성은? (0) | 2021.10.30 |
| #이오플로우, 세계 5 위 혈당 측정기 제조업체 Sinocare와 중국JV 설립 (0) | 2021.10.27 |
| #이오플로우, 이오패치 제2형당뇨 대상 임상환자 등록 (0) | 2021.10.15 |